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板块方面，AI应用相关概念领涨，白酒、食品饮料等大消费板块同步回暖；而存储芯片、先进封装等前期热门概念板块持续调整。
个股方面，本周有4389只个股涨幅为正，1133只个股下跌。其中，爱丽家具连续实现一字涨停，现已走出9连板行情，核心驱动力是该公司拟跨界收购存储测试设备企业欧康诺引发的题材炒作；传智教育（003032.SZ）强势拿下5连板，本周累计涨幅达到61.06%，该公司提前布局AI课程契合产业需求，为长期增长奠定基础；除此以外，一鸣食品（605179.SH）、高争民爆（002827.SZ）分别实现4连板、3连板，阶段性表现十分突出。
成交方面，本周沪深两市日均成交额达到22717亿元，市场整体交易活跃度较上周有所回落，量能呈现进一步萎缩态势。
指数全景
指数层面，本周A股主要指数走势分化明显。其中，北证50表现强势，单周涨幅达到5%，上证指数走势相对稳健，小幅收涨0.47%。与之形成鲜明反差的是，科创50走势偏弱，累计跌幅达到8.46%，创业板块、深证成指同步走弱，分别下跌3.93%、1.42%。从月度表现来看，各大指数均出现大幅调整，科创50累计下跌25.90%，年内涨幅随之收窄至21.71%；创业板指、深证成指承压下行，月度跌幅分别达到23%、16.21%。
量能跟踪
市场量能方面，本周沪深两市日均成交额达到22717亿元，整体较上周呈现进一步萎缩态势。从单日成交走势来看，前两个交易日交投情绪偏弱，成交相对平淡，单日成交额均稳定在20000亿元关口；周三、周四小幅放量，分别达到23119亿元、23586亿元；周五市场量能显著放大，单日成交额攀升至25600亿元，资金活跃度有所提升。
板块聚焦
板块方面，本周涨幅居前的概念板块分别是乳业、AI语料、Web3.0、DRG/DIP、短剧游戏，累计涨幅分别为12.50%、12.49%、12.30%、12.20%、11.58%。
本周排在跌幅榜前排的概念板块分别是存储芯片、先进封装、F5G概念、玻璃基板、共封装光学（CPO），累计跌幅分别为7.10%、6.05%、5.60%、5.29%、4.90%。
个股点睛
个股方面，本周个股涨幅榜前五位分别是传智教育、爱丽家居、明新旭腾、一鸣食品、米奥会展，累计涨幅分别为61.06%、61%、54.27%、49%、48.51%。
涨幅第一名：传智教育
主营业务：公司是一家以就业为导向的职业教育集团。
涨幅第二名：爱丽家居
主营业务：公司是国内从事PVC地板生产的企业。
涨幅第三名：明新旭腾
主营业务：公司是一家专注于汽车内饰材料研发、清洁生产和销售的企业。
本周个股跌幅榜前五位分别是百合花、武汉天源、必贝特、飞龙股份、祥鑫科技，累计跌幅分别为38.35%、37.38%、30.52%、28.20%、27.96%。
跌幅第一名：百合花
主营业务：公司已形成以有机颜料生产为主业，兼营化工中间体和进出口贸易等业务。
跌幅第二名：武汉天源
主营业务：公司主要从事环境治理、绿色能源、数字科技、高端装备制造等业务。
跌幅第三名：必贝特
主营业务：公司是一家生物医药企业，聚焦小分子药物及寡核苷酸偶联物的开发。
资讯汇览
2026年1—6月全国规模以上工业企业利润增长18.7%
国家统计局数据显示，2026年1—6月，全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%（按可比口径计算）。其中6月份单月利润同比增长15.1%。
《2026能源产业生态报告》发布 风电光伏装机超越火电
近日，《2026能源产业生态报告》正式发布。报告显示，“十四五”时期，我国风电光伏装机历史性超越火电，核能、生物质能领域领跑全球。“十四五”期间，我国能源产业实现安全保供与绿色低碳转型双向协同发展。2025年全国能源重点项目投资额首超3.5万亿元，同比增长近11%。新能源产业实现跨越式发展，2020至2025年风电光伏装机从5.3亿千瓦增至18.4亿千瓦。核电运行装机总量稳居全球第一，生物质能发电装机连续7年规模全球第一。
国家数据局：已有140万PFLOPS智能算力接入全国一体化算力网试验验证平台
国家数据局数据显示，截至6月底，数据基础设施共接入4万余个主体，上架6万余个产品，较2025年底分别增长10倍和4倍，已有百余个节点接入国家数据基础设施底座，实现互联互通。全国智算总规模为240万PFLOPS，八大国家算力枢纽已建成智算总规模占全国比重超80%。目前，已有140万PFLOPS智能算力接入全国一体化算力网试验验证平台。
杭州：拟支持词元经济布局发展，提升词元生产、调度和配置能力
7月27日，杭州市发布关于公开征求《杭州市人工智能产业发展促进条例（草案）》意见的公告。其中提出，拟支持词元经济布局发展。支持企业建设词元生产平台、交易结算平台、对外服务平台，提升本市的词元生产、调度和配置能力。支持词元服务消费市场发展，推动词元服务在制造、政务、教育、医疗、金融、消费等重点行业的示范应用和推广，促进词元服务与实体经济深度融合。
机构论市
华泰证券：8月电池排产环比增长，看好本轮锂电涨价周期
华泰证券研报指出，根据鑫椤锂电发布的锂电产业链8月预排产数据，样本企业中电池8月排产198.8GWh，环比+8.9%，正极合计24.4万吨，环比+3.5%，负极21.4万吨，环比+4.9%，隔膜22.3亿平，环比+0.9%，电解液14.1万吨，环比+5.6%，旺季效应持续。国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，预计下半年排产有望加速提升。该机构看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池从1到N产业趋势，固态电池新技术产业化。
中信建投：商用车及摩托车板块配置价值凸显，积极增配机器人及智驾底部α标的
中信建投指出，基于景气度及估值、成长空间这两条投资脉络，当前时间重点提示商用车、摩托车板块及机器人、智驾等物理AI板块的配置机会，前者出海支撑高景气及盈利兑现，且或受益于当前低估值稳健红利风格；后者股价经过近期剧烈回调已处于历史低位，产业趋势及成长空间依旧清晰，建议积极配置已经深入卡位的优质底部α标的。
中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景
中信证券指出，特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，公司位于全球具身智能产业链头部梯队，持续看好特斯拉机器人的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段，Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。
中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认，关注涨价+出海
中信建投研报称，SEMI更新预测，预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。全球半导体设备零部件正经历一轮罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
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